Clienti

La lista clienti è molto simile alla lista progetti. Qui trovi tutti i tuoi clienti ordinabili per nome, rating e tariffa media.

 


 

La barra di navigazione ti permette di filtrare i clienti per Attivi (con progetti attivi), Inattivi (senza progetti attivi), In Sospeso (con fatture o preventivi in sospeso). Inoltre ti permette di creare un nuovo cliente.

 


 

Qui di seguito le informazioni relative a ciascun cliente sulla lista:

  • Badge Cliente
     
  • Nome Cliente
     
  • Rating Cliente: calcolato da un algoritmo che tiene conto, tra le altre cose, di: tariffa media, totale fatturato, margine, tempi di pagamento
     
  • Tariffa media: la Tariffa reale media globale relativa al cliente
     
  • Analisi del budget, una progress bar che ti indica il budget totale (grigio), il budget erogato (viola), il budget fatturato (giallo) e il budget pagato (verde)
     
  • Azioni
    • Crea un progetto per questo cliente
    • Crea un preventivo per questo cliente
    • Crea una fattura per questo cliente
    • Elimina cliente

 

 


 

Il dettaglio cliente è del tutto simile al dettaglio progetto, con i dati, le performance e tutti gli elementi relativi al cliente.

 


 

In alto troviamo il nome del cliente, il Badge modificabile, il Rating e le performance relative al Cliente:

  • Tariffa iniziale: Questo valore è la media ponderata tra le tariffe iniziali di tutte le Work Unit del Cliente, ovvero la tariffa alla quale sono state create e pianificate
     
  • Tariffa reale: Questa è la media ponderata tra le tariffe reali delle Work Unit, ovvero la tariffa calcolata sull’effettivo tempo di lavoro e non sulle stime
     
  • Scostamento: scarto percentuale tra tariffa iniziale e tariffa reale
     
  • Efficacia: percentuale di Task completati senza essere lasciati in sospeso
     
  • Efficienza: percentuale di Task completati entro la stima oraria effettuata
     
  • Puntualità: percentuale di Task completati entro la deadline della Work Unit

Più sotto troviamo le progress bar relative al budget, ovvero uno spaccato della progress bar che trovi nella lista clienti, più una progress bar relativa al tempo.

 

 


 

Cliccando sul Badge cliente, puoi scegliere il gradiente da associare al Cliente, se quello di default non ti piace.

 


 

Cliccando invece sulla freccetta sotto il pannello superiore, si aprirà la tendina relativa alle informazioni di fatturazione e di contatto relative al cliente.

Ti consigliamo di compilare tutta l’anagrafica, così non dovrai reinserire ogni volta i dati quando emetti fattura.

 


 

In questo pannello trovi tutti i progetti relativi al Cliente. Ogni elemento e azioni relativi al Progetto, sono gli stessi che trovi sulla Lista Progetti.

 


 

In questo pannello trovi tutti i preventivi relativi al Cliente. Ogni elemento e azioni relativi al Preventivo, sono gli stessi che trovi sulla Lista Preventivi.

 


 

In questo pannello trovi tutte le fatture relative al Cliente. Ogni elemento e azioni relativi alla Fattura, sono gli stessi che trovi sulla Lista Fatture.