Creazione preventivi
Con Taskomat™ puoi creare preventivi, inviare il PDF ai tuoi clienti e trasformarli in progetti immediatamente lavorabili. Vedi nel dettaglio:
- Crea preventivi per ciascun cliente
- Gestione stati preventivo
- Crea PDF del preventivo
- Invia il preventivo al cliente
- Trasforma il preventivo in progetto
Crea preventivi per ciascun cliente
Taskomat™ ti permette di realizzare preventivi da inviare ai tuoi clienti. Quando crei un preventivo, puoi aggiungere voci di costo libere (ad esempio licenze, costi vivi, prodotti, etc.) sia work unit pronte per essere tracciate una volta che il preventivo sarà accettato. Puoi creare un preventivo anche direttamente dentro un progetto.
Gestione stati preventivo
Su Taskomat™ puoi suddividere i preventivi per stato: Bozza (quando ancora non hai ultimato il documento), Pronto (quando il preventivo è definito ma non è ancora stato inviato al cliente), Inviato (quando il preventivo è stato inviato al cliente), Accettato (quando il cliente accetta il preventivo), Rifiutato (quando il preventivo viene rifiutato dal clente). In questo modo potrai analizzare la quantità dei preventivi ancora in attesa, l'importo totale dei preventivi rifiutati.
Crea PDF del preventivo
Su Taskomat™, ogni volta che crei un preventivo, puoi facilmente creare un documento PDF leggibile ed organizzato per voci di costo che puoi scaricare e salvare sul tuo computer. Puoi personalizzare il PDF del preventvo con la descrizione dettagliata del progetto, il tuo logo e con il logo del tuo cliente. Puoi inoltre aggiungere informazioni extra in fondo al documento, decidere se mostrare la tariffa oraria e aggiungere voci di costo non imponibili.
Invia il preventivo al cliente
Taskomat™ ti da la possibilità di inviare il preventivo in PDF direttamente al tuo cliente, senza bisogno di scaricarlo. Potrai comunque decidere di scaricare il PDF e inviarlo come preferisci. Se deciderai di inviarlo direttamente su Taskomat™, il preventivo verrà automaticamente contrassegnato come "Inviato". Se invece invierai il preventivo in altri modi, potrai comunque contrassegnarlo come "Inviato", così da tenere il flusso allineato.
Trasforma il preventivo in progetto
Quando il cliente accetta il preventivo, puoi contrassegnare su Taskomat™ il preventivo come 'Accettato'. Una volta che il preventivo è accettato, puoi trasformarlo in un nuovo progetto o accorparlo ad uno già esistente in maniera molto semplice. In questo modo, tutte le work unit presenti nel preventivo saranno aggiunte al progetto e sono subito pronte per essere lavorate.
